大单道——终身寿险营销攻略

大单道——终身寿险营销攻略

课程背景

2020年黑天鹅降临,全球大类资产史诗级暴跌,对富裕人群资产配置影响很大。《2019中国财 富报告》显示,中国高净值人群数量增长迅猛,民营企业家是中国高净值客户群体的绝对中坚力量。调研样本同时表明中国已迎来财富从第一代创业者向第二代守业者转移的高峰期,其主要的理财需求开始聚焦财富的稳健保值以及有序传承。
在全球经济衰退,不确定性增加的背景下,成为风险管理的掌控者,才能更好地管理财富,保单在保护资产和传承资产中扮演着不可或缺的作用,作为家庭财富传承和风险隔离的最有效工具之一,大额保单已经得到了高净值人群的广泛认可,最近两年成为高净值人士投资理财的热门]选择,不仅大额保单量不断增加,保额也步步攀高。
此外,家庭财富保护与传承的需求同样带动了高净值客户对于税务和法律方面专业服务需求的提升。
再加上近期中国大陆加入CRS,新的个人所得税法案出台,房产税进入了热烈讨论和酝酿的阶段,高净值人士对于税务法律的专业意见需求更为突出,此项需求已经成为了高净值客户的共性需求。金融机构的理财顾问和保险代理人也迫切的需要法税同修,把法税咨询和保险,信托等工具相结合,对资产配置策略进行优化,提升为高净值客户和富裕人群的服务能力和水平。

课程目录

第一讲:大单业绩公式
第二讲:场景化营销,专业化沟通(上)
第三讲:场景化营销,专业化沟通(下)
第四讲:价值服务场景实现转化(一)
第五讲:价值服务场景实现转化(二)
第六讲:价值服务场景实现转化(三)
第七讲:价值服务场景实现转化(四)
第八讲:高端客户开拓与维护
第九讲:新形势下的财富管理思维

讲师介绍

鄢利老师
原新华保险高级经理
保险营销实战专家
场景化保单成交训练师
国际财务策划师RFP授权讲师
国际认证独立理财顾问IFA授权讲师
理财规划师专业委员会CHFP授权讲师
律禾律师事务所特聘金融顾问
新华保险高级经理/高晟财富集团高级顾问
拥有10年保险从业经验,7年培训师生涯,累计学员超几十万人次
主理全网唯一《保险微营销》微信公众号,在千聊,喜马拉雅,小鹅通等平台的《利哥说保
险》,累计拥有10多万粉丝。

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