家庭理财、年金制胜,提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力

lazy - 家庭理财、年金制胜,提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力

课程背景

随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。然而2020年疫情危机事件暴露出大众富裕家庭理财观念与风险管理问题,究其原因在于储蓄结构不合理、长短期理财目标资金错配、忽视家庭健康与投资安全等等,《家庭理财、 年金制胜》课程通过环境、客户需求分析,让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点,通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念,运用客户经营、年金营销、营销工具增加年金产品件均,以专业视角洞察家庭多样理财需求,提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力。

课程目录

第一讲:商业年金营销价值与误区
第二讲:商业年金的形态、意义、功用
第三讲:建立理财账户、改善家庭理财习惯
第四讲:有效储蓄助力家庭财富增值
第五讲:子女援助风险规避
第六讲:美晚生活、今生无忧
第七讲:原生家庭、可以安家

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