“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

lazy - “基于民法典的财富保全与传承”的6堂课

课程背景

法商我们学了又学,婚姻法、继承法、商法、税法,但到了今天民法典横空出世,我们该如何掌握…有了宝贵的高端客户,也具备闻战而喜的精神,面对法律问题的契机,想开口却不知道如何交流。碰到具体的场景化的法律问题,对于知识的“略懂”,不自信、不敢说往往错失良机,徒呼奈何。
课程围绕着家族财富是什么,财富保全需要规避哪些风险,财富传承的影响因素问题进行分析,给出了具体的策略建议和案例思考,进而帮助对客户财富保全与传承有了更深刻的理解和把握方法。

课程目录

第一讲:财富保全传承与民法典的关系
第二讲:客户类型及其债务责任
第三讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (上)
第四讲:民法典下的结婚离婚与财产问题 (下)
第五讲:财富保全原则及其工具
第六讲:财富传承因素与方式
第七讲:财富传承的金融工具

讲师介绍

张轶老师
20年金融营销管理实战经验
金融标准 委员会授权老师
国家理财规划师高级考评员
武汉理工大学国际投资学硕士
中国银行/中国邮政等总行总公司级别讲师
曾任:中国平安保险财务人员
曾任:深圳宝盈资本集团高级合伙人
现任:加拿大国际董事研究院副院长

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